Категории и роли

Со свежими изменениями:


Классификация по категориям позволяет организовать контрагентов в структуру, удобную для поиска и отбора. Категорию в интернет-терминах можно описать как тег / лейбл / ярлык.

Одному контрагенту может одновременно присвоить несколько значений как из одной, так и из разных категорий.

Справочник содержит одну предустановленную категорию “Роль”, у которой есть следующие значения:

  • Поставщик

  • Покупатель

  • Сотрудник


Установка одного или нескольких из этих значений контрагенту влияет в первую очередь на логику заполнения документов. Контрагент может одновременно являться и поставщиком, и покупателем, и сотрудником.

Если для контрагента среди предложенных ролей нет подходящей, ее можно не устанавливать.

Помимо ролей вы можете создать свои собственные классификации, например, отдельную категорию “Клиенты” со значениями:

  • Потенциальные

  • VIP

  • Постоянные

  • Разовые

  • Бывшие

  • и т.п.


Или категорию “Поставщики” со значениями:

  • Надежные

  • Срывают сроки

  • Только по предоплате

  • Только за наличные

  • Дают рассрочку

  • Крупный опт

  • и т.п.


Одному поставщику также может принадлежать несколько значений, то есть он может быть надежным и работать только по предоплате.


Редактировать и добавлять категории и значения категорий можно с помощью 

Эта статья помогла Вам?